《变身特务》是蓝天工作室的最新动画作品，从2009年短片《Pigeon Impossible》概念所改编的长片，由尼克布鲁诺(Nick Bruno)与特洛伊奎恩(Troy Quane)共同执导，两人先前曾在《冰原历险记：笑星撞地球》与《里约大冒险》的动画部门、美术部门下合作，这是两位首次担任长片动画的导演。邀请到威尔史密斯和汤姆霍兰德配音，故事也以两人的角色为主打。
剧情描述蓝斯(威尔史密斯 配音)是政府特务组织中的大明星，身手顶尖，但喜欢一个人单枪匹马；华特(汤姆霍兰德 配音)则是组织中研发部门的怪咖科学家，负责武器、逃脱各种供特务使用的工具设计。
《变身特务》本身的故事直线简单，蓝斯在最新任务拦截一架无人机(一个新型态的杀人机器)的过程，被反派栽赃，反而被自己的特务组织列为嫌疑人通缉，他不得不倚靠有各种奇怪发明的科学家华特，却没想到当他误用到华特的隐身科技时，却缩小变成了一只鸽子。虽然故事真的很简单，《变身特务》却做到让故事肌理尽可能完整丰富，首先发挥了动画的优势，画面以科幻的视觉混合007般的动作场景、光影运用及《金牌特务》式的夸张镜头，塑造出神秘有趣的特务风格；其次是以双主角的伙伴情谊与互动作为重心，尤以他们对立的原则、处事态度、形象让观众投入，再以大小不断的幽默桥段点缀，跟随两位主角经历任务度过磨合成长。
蓝斯因为投身与反派的对抗，想消灭反派、制裁邪恶，却也是用以暴制暴的打击罪恶的旧方法，走上美式常见的正邪对立路线；华特则是隶属相反的思维，不将人分为正邪好坏，反一贯正邪对立的套路，一律以平等看待，用爱与包容接纳反派。而电影最有趣的，便以本身能将天马行空幻化成真的动画媒介，让华特看似天马行空的理想在故事结尾行动中成真，进而说服蓝斯，甚至说服观众，另一种特务电影结局的可能。
作为商业娱乐的动画，顶尖特务变成鸽子成为片中最大的娱乐性，向来“单飞”的蓝斯，变成鸽子后要适应鸽子的身体和群体习性，也要因为自己的力量变得微小，要学习与他人/其他鸽子合作，更恰巧的是，鸽子无论在东西方都是和平的象征，也为电影想述说的主题增色。也据说因为亚洲团队加入制作，片中置入华特爱看韩剧的设定(团队认为通常心思细腻浪漫的人很爱看韩剧)，除此之外，影片也设计多少呼应伙伴情谊的部分，增添了近乎Bromance的情节(例如华特坐在蓝斯大腿上)，以目标群为阖家观赏的动画来说，是有点不寻常。
《变身特务》对于7岁以下小朋友可能不好理解，反而对于青少年的年龄层来说，电影的主题如坚持理想、认同自己、接纳异己、尝试与他人合作，较为适合青少年的朋友观看，剧情情节上比《杜立德》更为完整并高潮迭起，画面场景丰富，以春节商业动画来说，应该是首选。
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